Scanway przeprowadził proces pozyskania dodatkowego finansowania, które zostanie przeznaczone na realizację strategii rozwoju na lata 2026-2028. Oferta akcji została skierowana do wybranego inwestora instytucjonalnego - funduszy zarządzanych przez TFI PZU, podała spółka. Inwestor nabył pakiet 100 000 szt. akcji, stanowiących 6,45% kapitału zakładowego, po cenie 153 zł szt., czyli o łącznej wartości 15,3 mln zł brutto. Zabezpieczenie na tym etapie dodatkowych środków sprawia, że przeniesieniu notowań akcji Scanway z NewConnect na Główny Rynek GPW nie będzie towarzyszyć kolejna emisja akcji, podkreślono.
"Spółka, we współpracy z istotnym akcjonariuszem - Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna - przeprowadziła proces pozyskania dodatkowego finansowania i transakcję w taki sposób, aby umożliwić wybranemu inwestorowi instytucjonalnemu nabycie istniejących akcji spółki, wprowadzonych już do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) na rynku NewConnect. W ramach tej transakcji istotny akcjonariusz spółki - Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna - sprzedał 100 000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wprowadzonych do obrotu w ASO, stanowiących 6,45% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 100 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena sprzedaży jednej akcji sprzedawanej wyniosła 153 zł, tj. łącznie 15,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie w celu umożliwienia realizacji transakcji sprzedaży akcji spółki Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna i spółka zawarli z Domem Maklerskim Navigator porozumienie, w którym wyraził on zgodę na sprzedaż akcji sprzedawanych, przy jednoczesnym objęciu zobowiązaniem lock-up wszystkich nowych akcji na okaziciela serii H, jakie zostaną objęte przez akcjonariusza, ze skutkiem od ich zapisania na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. Okres lock-up dla wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza będzie upływał 31 grudnia 2025 r.
W dalszych krokach zarząd spółki podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100 000 akcji w granicach kapitału docelowego, a Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna obejmie wszystkie te akcje za jednostkową cenę emisyjną równą cenie sprzedaży akcji sprzedawanych, wskazano również.
"Po dwóch latach obecności na rynku NewConnect akcjonariusze Scanway mogą cieszyć się z kilkukrotnego wzrostu swojej inwestycji, a obroty na akcjach spółki należą do najwyższych spośród ponad 350 podmiotów notowanych na małym parkiecie. Cieszymy się, że do grona inwestorów, których przekonał nasz model biznesowy oraz perspektywy rozwoju, dołącza długoterminowy i renomowany inwestor instytucjonalny - TFI PZU SA - obejmujący akcje stanowiące 6,45% kapitału zakładowego spółki po cenie 153 zł szt. Cena akcji na takim poziomie stanowi potwierdzenie wysokiej oceny naszych fundamentów. Ponadto stajemy się jedną z dziesięciu spółek z całej polskiej giełdy, w której TFI PZU ujawnił się z inwestycją powyżej progu 5%. Dziękujemy za okazane zaufanie" - powiedział prezes Scanway Jędrzej Kowalewski, cytowany w komunikacie.
"Pozyskane środki, o wartości 15,3 mln zł brutto, zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju naszej spółki na lata 2026-2028, której głównym celem jest osiągnięcie przez Scanway pozycji jednego z największych integratorów ładunków optycznych w Europie. Zabezpieczenie na tym etapie dodatkowych środków oznacza, że przeniesieniu notowań akcji Scanway z NewConnect na Główny Rynek GPW nie będzie towarzyszyć kolejna emisja akcji" - dodał.
Cena akcji w ofercie Scanway została ustalona na 153 zł, czyli poziomie ponad dwukrotnie wyższym niż w poprzedniej rundzie finansowania przeprowadzonej przez spółkę w czerwcu br., podkreślono.
"W TFI PZU stale poszukujemy innowacyjnych branż i spółek z potencjałem, ponieważ inwestycje w nie mogą przynieść wymierne korzyści uczestnikom naszych funduszy, wspierając jednocześnie rozwój polskich spółek, rynku kapitałowego i całej gospodarki. Sektor technologii kosmicznych oceniamy jako jedną z najbardziej perspektywicznych branż, szczególnie w otoczeniu rozwoju europejskich systemów bezpieczeństwa. Cieszymy się z dołączenia do grona akcjonariuszy Scanway. Jesteśmy pod wrażeniem dotychczasowego rozwoju spółki, skuteczności w pozyskiwaniu nowych kontraktów i dynamicznego wzrostu portfela zamówień. Podobają nam się kierunki rozwoju wskazane w strategii na lata 2026-2028, zakładające budowę czołowego europejskiego integratora ładunków optycznych" - wskazał w materiale wiceprezes TFI PZU Jarosław Leśniczak.
Scanway specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym: kompletne systemy do kontroli jakości. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.
(ISBnews)