Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Transition Technologies MS (TTMS), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW, podała spółka. Transakcja będzie obejmować wyłącznie emisję nowych akcji. Szczegółowe parametry oferty zostaną przedstawione w dniu publikacji prospektu, tj. 21 października, podano także.
Firmą inwestycyjną, globalnym koordynatorem oraz prowadzącym księgę popytu jest Ipopema Securities, a doradcą prawnym w procesie jest DWF Poland Jamka, podano.
"TTMS to dynamicznie rozwijający się polski software house, wspierający cyfrową transformację największych światowych firm z wymagających branż. Współpracuje z klientami na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych. Spółka koncentruje się na segmentach wymagających wysokich specjalizacji, jak farmacja, przemysł oraz posiada koncesje i certyfikaty pozwalające ubiegać się o zlecenia w segmencie zbrojeniowym. TTMS posiada pięć zależnych spółek zagranicznych: TTMS Software UK (Wielka Brytania), TTMS Software (Malezja), TTMS Software India (Indie) oraz nabyte przez akwizycje: TTMS Nordic (Dania) i Pixel Plus (Szwajcaria). TTMS jest częścią Grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce" - czytamy w komunikacie.
W 2023 r. skonsolidowane przychody Grupy TTMS wyniosły 217,1 mln zł wobec 183,4 mln zł w 2022 r. Raportowana EBITDA Grupy TTMS w 2023 r. wyniosła 29,7 mln zł wobec 30,6 mln zł w 2022 r.
TTMS podał 14 października, że zamierza przeprowadzić pierwotną publiczną ofertę wyłącznie nowych akcji - w ciągu kilku tygodni.
Kilka dni później prezes TTMS Sebastian Sokołowski poinformował w rozmowie z ISBtech, że środki z emisji spółka chce przeznaczyć na globalny rozwój i przejęcia zagranicznych podmiotów - liczy na dwie akwizycje w latach 2025-2026.
Prezes oceniał też, że akcje TTMS mogą być "ciekawą alternatywą" m.in. dla inwestorów przebudowujących portfele spółek IT po wycofaniu Comarchu z obrotu na GPW.
TTMS to spółka IT specjalizująca się w outsourcingu opartym o tzw. usługi zarządzane (managed services) dla dużych międzynarodowych firm, wchodzi w skład Grupy Transition Technologies - jednej z największych polskich grup informatycznych.
(ISBnews)