Diagnostyka ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) i wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Planowana oferta będzie obejmować sprzedaż istniejących akcji posiadanych przez LX Beta S.à r.l., kontrolowany przez MidEuropa; w ramach oferty nie zostaną wyemitowane ani zaoferowane nowe akcje.
"Planowana oferta będzie obejmować sprzedaż istniejących akcji posiadanych przez akcjonariusza spółki, LX Beta S.à r.l., kontrolowanego przez MidEuropa III Management Limited (akcjonariusz sprzedający), który obecnie posiada 47,83% akcji spółki. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli spółki, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie. W ramach oferty nie zostaną wyemitowane ani zaoferowane nowe akcje w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w komunikacie.
Spółka planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
"Intencją akcjonariusza sprzedającego i globalnych współkoordynatorów jest, aby około 5-10% akcji oferowanych w ofercie zostało zaoferowanych inwestorom indywidualnym" - czytamy dalej.
Akcjonariusz sprzedający oraz spółka zobowiążą się do nieoferowania ani sprzedaży akcji spółki, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki (lock-up), natomiast pozostali akcjonariusze spółki zobowiążą się do tego przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki, podano także.
"Grupa Diagnostyka jest liderem w branży diagnostyki medycznej w Polsce, obsługującym ponad 20 mln pacjentów i wykonującym przeszło 140 mln badań rocznie. Oferujemy ponad 4 000 rodzajów badań laboratoryjnych i świadczymy usługi najwyższej jakości. Nasza oferta obejmuje diagnostykę laboratoryjną, badania genetyczne, patomorfologię oraz usługi diagnostyki obrazowej. Przez ostatnie 27 lat z powodzeniem rozwijaliśmy naszą sieć i usługi, dzięki czemu Grupa cieszy się dziś silną pozycją rynkową i najwyższą rozpoznawalnością marki. Planowane IPO to ważny krok, który wesprze dalszy rozwój firmy, pomoże nam w dalszym umacnianiu naszej pozycji na rynku oraz zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy. Wierzymy również, że otworzy to nowe możliwości rozwoju zarówno dla firmy, jak i naszych pracowników, a także ułatwi Diagnostyce realizację naszej misji, którą jest pomaganie ludziom dbać o ich zdrowie i żyć dłużej" - skomentował współzałożyciel i prezes Diagnostyki Jakub Swadźba, cytowany w komunikacie.
Grupa Diagnostyka jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując rozbudowaną siecią obejmującą ponad 1 100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej.
"Strategia Grupy Diagnostyka zakłada kontynuację wzrostu organicznego, wspieranego realizacją selektywnych przejęć zarówno w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, jak i diagnostyki obrazowej. Grupa planuje dalsze zwiększanie efektów skali poprzez optymalizację procesów i kosztów oraz wzmocnienie funkcji centralnych, w tym rozwój rozwiązań technologicznych i wdrażanie sztucznej inteligencji" - napisano w komunikacie.
Przychody z działalności operacyjnej Grupy w 2023 r. wyniosły 1 597 mln zł, a w pierwszych 9 miesiącach 2024 r. 1 460 mln zł. Zysk netto wyniósł 129,99 mln zł w 2023 r. i 176,01 mln zł w I-III kw. 2024 r., podano też w informacji.
Grupa osiągnęła wynik 383 mln zł Recurring EBITDA w ciągu 9 miesięcy 2024 r., przy jednoczesnej poprawie marży Recurring EBITDA do 26,5%.
Ctigroup Global Markets Limited, Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Jefferies GmbH, Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander pełnią rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu.
Trigon Dom Maklerski, Wood & Company Financial Services, A.S. Oddział w Polsce, Pekao Investment Banking oraz Biuro Maklerskie Pekao pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Santander Biuro Maklerskie będzie również pełnić rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie.
Citigroup Global Markets Limited będzie pełnić rolę menedżera stabilizującego i w celu stabilizacji ceny akcji spółki, będzie miał prawo do nabycia akcji spółki na GPW w łącznej liczbie nieprzekraczającej 15% ostatecznej liczby akcji sprzedanych w ramach oferty, w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami.
(ISBnews)