Oferta publiczna do 31 103 927 istniejących akcji oraz do 24 066 667 akcji nowej emisji Studenac Group zostanie przeprowadzona w Chorwacji i w Polsce, podano w prospekcie, zatwierdzonym przez luksemburski organ nadzoru CSSF. Cena maksymalna dla polskich inwestorów detalicznych została ustalona na 14,4 zł za sztukę.
"Spółka zamierza pozyskać wpływy brutto w wysokości około 80 mln euro z emisji nowych akcji w ramach oferty. Wprowadzający zamierzają sprzedać w ramach oferty do 31 103 927 akcji sprzedawanych. […] Przedział ceny ofertowej 13,6-14,4 zł / 3,14-3,32 euro (inwestorzy instytucjonalni). Cena maksymalna 14,4 zł / 3,32 euro (inwestorzy indywidualni)" - czytamy w prospekcie.
Oferta składa się z: oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych w Polsce oraz inwestorów instytucjonalnych w Polsce (oferta w Polsce) oraz oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych w Chorwacji oraz inwestorów instytucjonalnych w Chorwacji (oferta chorwacka).
"Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu polscy inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zlecenia kupna/subskrypcji od 28 listopada 2024 r. do 29 listopada 2024 r. Inwestorzy detaliczni będą mogli składać zlecenia kupna od 20 listopada 2024 r. do 27 listopada 2024 r. (do godz. 14:59 czasu środkowoeuropejskiego). Cena maksymalna dla polskich inwestorów detalicznych została ustalona na 14,4 zł za akcję sprzedawaną" - czytamy dalej.
Przydział akcji i podział na transze zaplanowano na 2 grudnia. Przewidywany dzień debiutu walorów na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu to 10 grudnia, podano w harmonogramie zamieszczonym w prospekcie.
7 listopada Studenac Group ogłosił, ze zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji (IPO), która ma ma obejmować emisję nowych i sprzedaż istniejących oraz zadebiutować na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu. Jak wówczas informowano, z emisji nowych akcji zamierza pozyskać ok. 80 mln euro brutto. Inwestorom detalicznym mogą zostać zaoferowane istniejące akcje stanowiące do ok. 10% akcji oferowanych w ramach oferty.
Studenac jest najszybciej rosnącą siecią sklepów spożywczych w Chorwacji pod względem przychodów w ciągu ostatnich pięciu lat. Na koniec września 2024 roku Studenac posiadał w sumie 1 404 sklepy, w tym 1 372 placówki w Chorwacji, co czyni go największą siecią sklepów w kraju, oraz 32 sklepy w Słowenii, po wejściu na ten rynek w 2024 roku poprzez przejęcie sieci Kea.
(ISBnews)