Answear.com otrzymał od MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawiadomienie o zakończeniu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na sprzedaż 2,85 mln akcji posiadanych przez akcjonariusza, a w ramach procesu ostateczna liczba akcji sprzedawanych została ustalona na 3 666 355 sztuk przy cenie sprzedaży 26 zł za akcję, podała spółka.
W ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu zainteresowanie inwestorów było na tyle istotne, że liczba akcji sprzedawanych przez akcjonariusza sprzedającego została zwiększona z 15,01% do 19,32% akcji w kapitale zakładowym spółki. Oferta została skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów kwalifikowanych i inwestorów, którzy nabywają akcje oferowane o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na jednego inwestora, podano.
"Zarząd Answear.com S.A. [...] otrzymał od MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, działającego na rachunek subfunduszu MCI.TechVentures 1.0., będącego akcjonariuszem spółki, posiadającym 3 666 355 akcji w kapitale zakładowym spółki, reprezentującym 19,32% ogólnej liczby głosów w spółce (akcjonariusz sprzedający), zawiadomienie o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, którego celem była sprzedaż łącznie 2 850 000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki posiadanych przez akcjonariusza sprzedającego (akcje oferowane) (oferta) i wynikach tego procesu.
W ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu, o którym mowa powyżej:
1) Ustalono ostateczną liczbę akcji sprzedawanych przez akcjonariusza sprzedającego na 3 666 355 sztuk akcji spółki (akcje sprzedawane),
2) Cena sprzedaży została ustalona na 26 zł za jedną akcję sprzedawaną" - czytamy w komunikacie.
Spółka wskazała też, że po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych, akcjonariusz sprzedający nie będzie posiadał żadnych akcji spółki, natomiast drugi z subfunduszy wydzielonych w ramach MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 - będzie posiadał 919.211 akcji w kapitale zakładowym spółki, reprezentujących 4,84% ogólnej liczby głosów w spółce.
W związku z ofertą MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zobowiązał się do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych po ofercie akcji spółki w okresie 270 dni od dnia zawarcia umowy plasowania, tj. od 10 czerwca 2025 r. (zobowiązanie typu lock-up), z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w umowie plasowania, w tym m.in. dotyczących sprzedaży akcji spółki w ramach wezwań lub skupów akcji własnych, podano również.
Pekao Investment Banking pełni rolę globalnego koordynatora oraz łącznie z Bankiem Polska Kasa Opieki SA - Biurem Maklerskim Pekao oraz Domem Maklerskim INC SA rolę współprowadzących księgę popytu (menadżerowie).
Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.
(ISBnews)