Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 3,9% m/m do 199,4 mld zł na koniec listopada 2023 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 4,1%.
"Na głównych parkietach światowych panowały bardzo dobre nastroje. S&P 500 zyskał w listopadzie aż 8,9%. Jeszcze lepiej poradził sobie technologiczny Nasdaq. Gwałtowny wzrost cen akcji był częścią ogólnorynkowego wzrostu wywołanego spadkiem rentowności obligacji, który przyspieszył w miarę napływania z gospodarki sygnałów wskazujących, że Fedowi udaje się zwalczać inflację, nie powodując przy tym recesji" - czytamy w raporcie.
Indeks szerokiego rynku WIG zyskał w listopadzie 3,8% po niemal 9,5% wzrostu w październiku, a WIG20 poszedł w górę o 3,1% po czterokrotnie silniejszym wzroście miesiąc wcześniej. Dla średnich i małych spółek listopad był lepszy od poprzedniego miesiąca. Tym razem najlepiej poradziły sobie „średniaki": indeks mWIG40 wzrósł o 7,2%, podczas gdy sWIG80 zakończył miesiąc o 3,1% wyżej, niż go zaczynał, przypomniano.
"OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, mają za sobą bardzo dobry miesiąc. Średnio zyskały w listopadzie średnio 4,1%, a od początku roku ponad 30%. W listopadzie wszystkie fundusze zarobiły po ponad 3,8%, w tym najwięcej PKO BP Bankowy OFE, a najmniej Nationale-Nederlanden OFE. W skali 12 miesięcy niemal wszystkie wypracowały ponad 30%, tej bariery nie przebił jedynie OFE PZU 'Złota Jesień'" - czytamy dalej.
W listopadzie aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły o 3,9%, zbliżając się do granicy 200 mld zł. To o 7,4 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej i jednocześnie najwięcej od lutego 2014 roku, kiedy aktywa OFE uszczuplono o część obligacyjną. W samym listopadzie wynik z zarządzania powiększył stan aktywów o 7,85 mld zł. Pomniejszyły go przepływy między OFE a ZUS-em. W wyniku tzw. "suwaka" z OFE do ZUS-u popłynęło niemal 0,7 mld zł. W drugą stronę trafiło 0,3 mld zł, podano także.
"W dobie wysokiej inflacji wszyscy szukamy instrumentów finansowych pozwalających ochronić wartość posiadanego kapitału, dotyczy to również oszczędności emerytalnych. Tegoroczne wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych oferują znacznie więcej niż ochronę wartości zgromadzonych środków. W listopadzie OFE zarobiły dla swoich klientów 4,1%, a od początku roku 30,4%. Nawet w niełatwych czasach rynki kapitałowe potrafią pomnażać zainwestowany kapitał, a jednocześnie wspierać gospodarkę" - skomentowała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w raporcie.
(ISBnews)