Allegro zamknęło debiutancką emisję, plasując 5-letnie papiery o wartości 1 mld zł, przy popycie inwestorów przekraczającym 2,7 mld zł, podała spółka.

"Sukces naszej pierwszej emisji obligacji przerósł nasze oczekiwania. Takie obligacje są dzisiaj skutecznym i elastycznym narzędziem pozyskiwania kapitału. Witamy nowych inwestorów w grupie naszych partnerów. To umożliwia dywersyfikację długoterminowych źródeł finansowania Allegro i maksymalizację naszej elastyczności finansowej. Zwłaszcza że tak pozytywne przyjęcie rynku pozwoliło nam zabezpieczyć finansowanie na bardzo korzystnych warunkach, co jest dowodem zaufania inwestorów do naszego modelu i perspektyw" - powiedział CFO Allegro Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

Całkowity popyt ze strony inwestorów przekroczył 2,7 mld zł, ponad pięciokrotnie przewyższając początkowe założenia Allegro na poziomie 500 mln zł, podkreślono.

"Emisja została przeprowadzona po bardzo korzystnej cenie, z marżą wynoszącą zaledwie 130 punktów bazowych powyżej WIBOR6M. Jest to wynik znacząco lepszy od niedawnych transakcji podobnej skali realizowanych przez inne duże polskie firmy, których oprocentowanie było wyższe o 20-70 punktów bazowych. Oznacza to dla Allegro oszczędności na kosztach odsetek w wysokości kilku milionów złotych rocznie przez najbliższe pięć lat w porównaniu z podobnymi emisjami" - czytamy dalej.

Sukces tej emisji pozwolił Allegro na pozyskanie 28 nowych inwestorów, w tym kluczowych graczy rynkowych, takich jak największe fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele oraz banki, wymieniono w materiale.

"Najpopularniejsza platforma zakupowa w Polce i największy polski bank to gwarancja sukcesu. Wysoki popyt na obligacje Allegro przełożył się na jeden z najlepszych wyników w tym roku osiągnięty przez emitenta korporacyjnego spoza sektora finansowego" - skomentowała Ilona Wołyniec - dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim, który był współorganizatorem i agentem emisji - cytowana w komunikacie.

PKO Bank Polski pełni przy tej emisji także rolę agenta oraz agenta dokumentacyjnego.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)