cyber_Folks pozyskał ponad 500 mln zł w wyniku sprzedaży 4,34 mln akcji Vercom w procesie budowy przyspieszonej księgi popytu, podała spółka. Pozyskany kapitał zwiększa elastyczność finansową Grupy i wzmacnia jej możliwości inwestycyjne w obszarze dalszej konsolidacji europejskiego rynku technologii dla e-commerce, podkreślono.
Po zakończeniu transakcji cyber_Folks pozostanie największym akcjonariuszem Vercom, posiadając 6,67 mln akcji spółki, stanowiących 30% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu i nadal będzie konsolidowała jej wyniki w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, podano w komunikacie.
"Pozostajemy największym akcjonariuszem Vercom i patrzymy na tę inwestycję w perspektywie długoterminowej. Podpisujemy dwuletni lock-up i nadal będziemy aktywnie wspierać rozwój spółki jako jej strategiczny inwestor. Dzisiejsza transakcja zwiększa nasze możliwości realizacji strategii budowy wiodącej europejskiej grupy technologicznej dla e-commerce. Nasza strategia zakłada osiągnięcie do 2030 roku 100 mld euro GMV, czyli wartości sprzedaży realizowanej przez merchantów korzystających z technologii naszego ekosystemu. Przy średnim poziomie monetyzacji na poziomie około 1% oznaczałoby to potencjał generowania około 1 mld euro przychodów. Osiągnięcie takiej skali wymaga zarówno dalszego rozwoju organicznego, jak i konsekwentnej realizacji strategii akwizycyjnej" - powiedział prezes cyber_Folks Jakub Dwernicki, cytowany w materiale.
"Przeprowadzone w drugiej połowie ubiegłego roku SPO, dzięki któremu pozyskaliśmy 200 mln zł, zapewniło nam większą elastyczność i sprawczość w procesach M&A, co przełożyło się na możliwość przejęcia PrestaShop. Dzisiejsza transakcja daje nam jeszcze większy komfort działania i pozwala dynamicznie uczestniczyć w dalszej konsolidacji europejskiego rynku. Szczególnie cieszy nas fakt, że tak duży pakiet akcji został z sukcesem uplasowany wśród inwestorów przy cenie odpowiadającej średniemu kursowi akcji Vercom z ostatnich trzech miesięcy. Rynek po raz kolejny wykazał ogromne zaufanie do Grupy cyber_Folks i potwierdził wysoką jakość aktywów, które budujemy i rozwijamy. Analizujemy obecnie kilka potencjalnych projektów akwizycyjnych, w tym transakcję, która może być największą inwestycją w historii Grupy. Dotychczas skutecznie integrowaliśmy wszystkie przejmowane podmioty, budując wartość dla akcjonariuszy i zwiększając skalę działalności. Wierzymy, że kolejne akwizycje mogą odegrać równie istotną rolę w dalszym rozwoju cyber_Folks" - dodał.
Po zakończeniu transakcji cyber_Folks zachowa uprawnienie do powoływania dwóch członków rady nadzorczej Vercom oraz będzie nadal aktywnie wspierał dalszy rozwój spółki. Transakcja nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną Vercom ani realizację jej strategii rozwoju, podano także.
Firmami inwestycyjnymi współprowadzącymi proces budowy księgi popytu były Wood & Company, mBank oraz Dom Maklerski Pekao.
Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.
cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.
(ISBnews)