Cena emisyjna w ramach publicznej oferty Robyg została ustalona na 34 zł za jedną akcję, podała spółka. Oznacza to, że wartość IPO wyniesie 1,178 mld zł, a spółka spodziewa się pozyskać od inwestorów 328 mln zł brutto poprzez emisję nowych
akcji.

Oferta obejmie 26% istniejących akcji posiadanych przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs, spółkę zależną należącą w całości do TAG Immobilien AG, a także nowo wyemitowane akcje spółki. Równolegle z ofertą Robyg wyemituje akcje serii C, zaoferowane wybranym kluczowym menedżerom grupy, członkom zarządu spółki oraz przewodniczącemu rady nadzorczej Oscarowi Kazanelsonowi. Zgodnie z wyrażonym zamiarem nabycia lub subskrypcji akcji oferowanych w ramach oferty, spółka Reidar Consulting & Management, kontrolowana przez Oscara Kazanelsona, nabędzie 2,5 mln akcji w ramach oferty po cenie ostatecznej. Akcje te zostaną nabyte niezależnie od nabycia akcji menedżerskich serii C przez Oscara Kazanelsona. Łączne wpływy brutto z emisji nowych akcji serii B i C wyniosą około 402 mln zł i zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w szczególności na rozbudowę banku gruntów, zapowiedziano.

Po zakończeniu oferty spółka TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs pozostanie większościowym akcjonariuszem Robyg, posiadając 65,85% kapitału zakładowego.

"Jako zarząd odbyliśmy intensywną serię spotkań z przedstawicielami rynków kapitałowych. Tym bardziej cieszy nas fakt, że inwestorzy docenili i wykazali zainteresowanie zarówno fundamentami spółki i jej ugruntowaną pozycją, jak i naszymi ambitnymi planami dalszego rozwoju. Naszym celem jest dalsze poszerzanie skali działalności, konsekwentne uruchamianie nowych projektów oraz umacnianie pozycji Robyg wśród czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Wierzymy, że pozyskany kapitał wesprze realizację tych planów i pozwoli nam nadal dostarczać naszym klientom wysokiej jakości nieruchomości w dobrze zaprojektowanych i atrakcyjnie zlokalizowanych inwestycjach" - powiedział prezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.

Robyg to deweloper notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. 

(ISBnews)