Rex Concepts ustalił ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej na poziomie 14 zł za akcję, podała spółka. Ostateczna łączna liczba akcji oferowanych w ramach IPO została ustalona na 35 555 555, co oznacza, że wartość oferty publicznej Rex Concepts wynosi 497,8 mln zł. Spółka i globalni współkoordynatorzy zdecydowali o przydzieleniu inwestorom indywidualnym 3,4% ostatecznej liczby akcji. Dziś rozpoczęto przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
"Wpływy z akcji nowej emisji (448 mln zł brutto) zostaną przeznaczone na realizację celów głównych, tj. finansowania aktualnego biznesplanu Grupy oraz przyspieszenia wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizację celów wspierających, na co składają się możliwości konsolidacyjne na rynkach CEE, wejście do nowej kategorii produktowej lub wprowadzenie nowej marki do portfolio Grupy lub potencjalną ekspansję na nowe rynki geograficzne z wykorzystaniem istniejących marek" - czytamy w komunikacie.
W ramach oferty spółka oferuje 32 mln nowo emitowanych akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, a Rex Invest CEE oferuje w związku ze strukturą stabilizacji 3 555 555 istniejących akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje oferowane stanowią 37,34% całkowitej liczby akcji spółki, w tym akcje nowej emisji stanowią 33,6% całkowitej liczby akcji spółki, a akcje sprzedawane stanowią 3,73%, podkreślono.
"Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu stworzyliśmy w Rex Concepts efektywny model biznesowy, który w ciągu niespełna czterech lat pozwolił rozwinąć sieć do ponad 170 restauracji własnych. Przed nami dalsze ambitne plany rozwoju, dlatego bardzo ucieszył nas popyt ze strony inwestorów, który umożliwił sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji. To dla nas wyraźny sygnał zaufania do przyjętej strategii oraz potencjału naszego modelu biznesowego. Przed nami debiut giełdowy, który otworzy kolejny etap rozwoju spółki, a skala zainteresowania inwestorów utwierdza nas w przekonaniu, że obrany przez nas kierunek jest właściwy" - powiedział współzałożyciel oraz prezes Rex Concepts Olgierd Danielewicz, cytowany w materiale.
Grupa Rex Concepts jest operatorem sieci restauracji szybkiej obsługi (ang. QSR - Quick Service Restaurants), działającym na rynku polskim, czeskim i rumuńskim. Grupa jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii.
(ISBnews)