Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Botanika Farm, sporządzony w związku z planowaną na koniec sierpnia ofertą publiczną akcji serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na głównym rynku GPW, podała spółka. W zapowiadanej emisji spółka zamierza wyemitować od 25 tys. do 250 tys. akcji serii E, co pozwoli jej na pozyskanie do ok. 15 mln zł. Pozyskane środki będą współfinansować m.in. zakup i dostosowanie linii do produkcji mąk FHT, budowę suszarni do mokrego ziarna kukurydzy o wydajności 1500 ton na dobę.
Na decyzję o rozpoczęciu oferty publicznej akcji oraz o debiucie na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych wpłynął dynamiczny rozwój spółki oraz wzmocnienie pozycji na światowym rynku żywności funkcjonalnej i przetwórstwa zbóż, gdyż firma eksportuje swoje produkty zarówno do Ameryki Południowej, jak i Europy Zachodniej oraz Azji, podano.
"Botanika Farm jest gotowa na realia 'dużego parkietu' GPW. Liczę, że zbliżająca się emisja spotka się z zainteresowaniem profesjonalnych inwestorów. Dzięki pozyskanemu kapitałowi będziemy mogli wejść na jeszcze wyższy poziom biznesowy, oferując naszym klientom jeszcze szerszą ofertę i zwiększając nasze moce produkcyjne" - powiedział prezes Bartosz Radziszewski, cytowany w komunikacie.
31 sierpnia br. wystartuje oferta publiczna akcji serii E spółki, a jej zakończenie jest zaplanowane na 18 września br. W ramach IPO spółka oferuje do 250 000 akcji zwykłych spółki na okaziciela serii E.
W związku z dynamicznym rozwojem Botanika Farm zarząd zdecydował się na emisję akcji, w której chce pozyskać ok. 15 mln zł. Pozyskany kapitał ma zostanie przeznaczony na współfinansowanie strategicznych celów inwestycyjnych, które pozwolą Botanice na dalsze skalowanie działalności w segmentach rynku spożywczego i przetwórczego. Spółka zamierza umocnić swoją pozycję w zakresie suszenia ziarna oraz rozwinąć moce produkcyjne w obszarze bezglutenowych mieszanek piekarniczych i komponentów spożywczych, podkreślono.
"Przedstawione cele emisyjne są elementami spójnej strategii rozwoju Botanika Farm. Każdy z nich ma przyczynić się do rozszerzenia naszego portfolio produktów, zwiększenia mocy produkcyjnych oraz wejścia w nowe, bardziej rentowne segmenty rynku. W efekcie chcemy nie tylko umocnić naszą pozycję konkurencyjną, ale przede wszystkim osiągnąć wymierne rezultaty biznesowe, które znajdą odzwierciedlenie w dalszym wzroście przychodów, poprawie rentowności i wyników finansowych spółki" - dodał Radziszewski.
Pierwszą inwestycją jest zakup linii do produkcji mąk FHT (Flour Heat Treated - mąka poddana obróbce cieplnej). Realizacja tego celu pozwoli Botanice Farm wejść na rynek funkcjonalnych składników dla przemysłu spożywczego. Dzięki nowej technologii spółka będzie mogła oferować produkty o wyższej wartości dodanej, wykorzystywane m.in. przez producentów pieczywa, wyrobów cukierniczych, dań gotowych oraz przekąsek. Inwestycja ma zwiększyć konkurencyjność spółki, poprawić rentowność sprzedaży oraz otworzyć nowe możliwości współpracy z odbiorcami z sektora B2B. Kolejnym równie ważnym celem inwestycyjnym jest budowa suszarni do mokrego ziarna kukurydzy o wydajności 1500 ton na dobę. Projekt ten ma na celu zwiększenie potencjału usługowego i produkcyjnego w kluczowym dla spółki segmencie przetwórstwa ziarna.
"Całkowity koszt powyższych inwestycji szacowany jest na 20 mln zł (po ok. 10 mln zł na każdy projekt). W związku z tym potencjalne wpływy z emisji serii E pokryją około 50% zapotrzebowania kapitałowego. Pozostała kwota w wysokości 10 mln zł ma zostać sfinansowane z kapitału zewnętrznego tj. dotacji. Dodatkowo środki pozyskane z emisji akcji serii E w wysokości 5 mln zł zostaną włączone do kapitału przeznaczonego na bieżącą działalność i skalowanie Botanika Farm" - zakończono.
Botanika Farm to spółka z segmentu FoodTech specjalizująca się w wysoce zautomatyzowanym przetwórstwie żywności ekologicznej oraz prowadząca prace badawcze w zakresie żywności funkcjonalnej. Realizuje produkcję ekologicznych dodatków do żywności, w tym produktów dla niemowląt.
(ISBNews)