Grupa cyber_Folks zakończyła budowę księgi popytu na 1 134,4 tys. akcji serii E pozyskując 204,19 mln zł (48 mln euro). Inwestorzy objęli wszystkie akcje po cenie emisyjnej 180 zł za sztukę, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację strategii przejęć, wzmacniając pozycję Grupy na europejskim rynku hostingu, usług cyfrowych i e-commerce. Spółka analizuje obecnie pięć potencjalnych celów akwizycyjnych, których wartość jednostkowa mieści się w przedziale 15-150 mln euro.

W perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy możliwe jest przeprowadzenie transakcji o łącznej wartości do 1 mld zł, przy czym finansowanie może być uzupełnione kredytem bankowym, co zwiększy skalę potencjalnych działań, podano.

"Zamknięcie emisji z wynikiem ponad 200 mln zł w niespełna 24 godziny to jasny sygnał, że inwestorzy wierzą w nasz model biznesowy i perspektywy dalszego wzrostu. Dysponując gotówką, możemy działać szybko i skutecznie na dynamicznie zmieniającym się rynku, gdzie liczy się elastyczność i zdolność do natychmiastowej reakcji na okazje akwizycyjne" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

"Dzięki emisji jesteśmy dziś w pozycji inwestora aktywnego, a nie reaktywnego. Naszym celem jest budowa europejskiego lidera w obszarze hostingu, usług cyfrowych i e-commerce, zdolnego do generowania stabilnych przepływów i wzrostu EBITDA w tempie dwucyfrowym. Mamy jasno określone kryteria inwestycyjne i dyscyplinę finansową, dlatego każde przejęcie będzie musiało spełniać nasze wymagania w zakresie synergii i wyceny. E-commerce, wraz z ekosystemem Shoper, Apilo i SellIntegro, jest dla nas jednym z kluczowych filarów - chcemy tworzyć platformę, która stanie się technologicznym sercem handlu online w Europie Środkowo-Wschodniej" - dodał.

Według założeń cyber_Folks, przejęcia mają nie tylko powiększyć bazę klientów i otworzyć drogę do dalszego cross-sellu, ale również wzmocnić obecność Grupy na rynkach zagranicznych, zapewnić geograficzną dywersyfikację przychodów oraz pozwolić na pełniejsze wykorzystanie synergii kosztowych i technologicznych, podano także.

Nowe akcje serii E zostały objęte przez inwestorów kwalifikowanych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. Cały proces został przeprowadzony zgodnie z umową plasowania podpisaną z mBank S.A. - Biuro Maklerskie oraz Wood & Company Financial Services Oddział w Polsce, którzy pełnili rolę globalnych koordynatorów i prowadzących budowę księgi popytu.

Zgodnie ze strategią rozwoju, cyber_Folks stawia na intensyfikację ekspansji międzynarodowej i rozwój działalności w oparciu o efekty synergii w sprzedaży, kosztach i badaniach oraz rozwoju. Zrealizowane akwizycje mają zwiększyć udział przychodów generowanych poza Polską, co w dłuższej perspektywie wzmocni konkurencyjność Grupy na wielu europejskich rynkach.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)